「顧客との関係は、単なる購買履歴だけでなく、対応履歴やサポートを通じて築かれる信頼が重要です。」
多くの企業では、こうした信頼関係を深めるため、販売データと顧客情報の一元管理が求められています。販売と顧客管理のシステムを別々に管理している場合、業務効率が悪くなり、対応漏れやミスが発生しやすくなることが課題です。ここでは、iToneセールスを用いた「販売と顧客管理の一元化」によるメリットを、導入事例を交えながらご紹介します。
１．見込み客や既存顧客のステータス管理が簡単にできるシンプルな分類機能
iToneセールスでは、見込み客を「確定」「失注」「交渉中」など、進捗状況に応じたステータスで管理でき、現在の見込み度を一目で把握可能です。これにより、営業戦略の優先順位付けがしやすくなり、各顧客に対する適切なアプローチが実現します。
また、既存顧客についても、以下の基準で分類が可能です。
- 法人顧客
- 個人顧客
- 優良顧客
- 地域別
- 利用サービス別
この柔軟な分類により、異なる顧客タイプに合わせたサービス提供や分析ができ、営業活動や顧客対応の精度が向上します。
さらに、分類された顧客一覧からは、表示項目の設定やデータ出力も可能なため、必要な情報を簡単に抽出・共有でき、戦略的な営業活動に役立ちます。
２．タックシール作成でプロモーション支援
iToneセールスでは、顧客リストに基づいてDM発送用のタックシールを作成することができ、プロモーション活動を支援します。見込み客や既存顧客リストからDM対象を選択し、必要なタックシールを簡単に印刷できるため、プロモーション活動の手順がスムーズに進みます。
これにより、キャンペーンや新商品案内を効率的に進められ、ターゲット顧客へのアプローチが促進されます。特に、タイミングを重視するキャンペーンやセール時に力を発揮する機能です。
３．DM発送から受注に至るまでの経過管理がステータスで簡単に確認可能
DM発送をしても、受注までの道のりは長いもの。通常、営業担当者が手動で進捗を記録するため、対応漏れが発生することもあります。iToneセールスでは、DM発送から受注に至るまでの進捗をステータス管理でき、リアルタイムで確認可能です。
この機能により、見込み客へのアプローチ状況が一目でわかり、社内での情報共有もスムーズになります。適切なタイミングでのフォローアップが可能となり、成約率の向上にもつながります。
４．顧客とのやりとりを一括管理。メモ機能で対応履歴が時系列でわかる！
営業活動では、顧客とのやりとりを的確に記録することが重要です。iToneセールスでは、顧客との連絡内容や進捗状況をメモに記録し、時系列で一元管理できます。
例えば、顧客からの要望や相談内容をメモに残し、どのスタッフでも一目で確認できるため、会社全体で統一した対応が可能になります。長期的な関係構築やリピート顧客の育成に大いに役立つ機能です。
５．通知機能でフォローアップも万全。対応の抜け漏れを防止
営業担当者が常にフォロータイミングを把握するのは難しいですが、iToneセールスでは通知機能により、予定期日や確認のタイミングが自動的に通知されます。
これにより、商談が進むにつれて顧客との接触頻度が最適化され、フォロー漏れの心配がありません。取引先との信頼関係がさらに強化され、迅速な対応で顧客満足度も向上します。
まとめ：一体化した販売と顧客管理で、スムーズな業務運営を実現
iToneセールスは、販売管理と顧客管理を一つのプラットフォームで一元化し、DM発送から追客、対応履歴まで一貫して管理できるシステムです。複数のシステムを併用することなく、効率的な業務運営と顧客対応が実現します。
顧客情報と販売データを統合することで、営業活動がスムーズになり、業務の生産性が大幅に向上するだけでなく、顧客満足度の向上にも貢献します。今後、さらなる成長を目指す企業にとって、ぜひ導入を検討していただきたいソリューションです。
